Весть об Астраханском восстании застала Петра I в середине сентября 1705 г. в прибалтийской Митаве, которая только что была взята русскими войсками. Изначально государь попытался решить возникший конфликт миром и в ноябре 1705 г. встретился в Гродно с делегацией астраханских челобитчиков, которую возглавил стрелецкий сотник Иван Кисельников. Эта встреча закончилась вполне миролюбиво, и Петр I даже снабдил астраханских визитеров так называемой «Умиротворяющей грамотой». Однако уже на следующий день он снял со шведского фронта самую боеспособную армию фельдмаршала Б.П. Шереметева и направил ее под Астрахань.
Когда делегация челобитчиков привезла в город цареву грамоту, то многие бунтовщики раскаялись и целовали крест на верность государю. Но фельдмаршал Б.П. Шереметев продолжил свой путь к низовьям Волги и в середине января 1706 г., усмирив Черный Яр и Терки, двинулся на Астрахань, оборону которой возглавил атаман Е. Зиновьев. В середине марта 1706 г. полки Б.П. Шереметева и П.И. Хованского овладели Земляным городом и подвергли Астраханский кремль пушечной бомбардировке. Через день из Воскресенских крепостных ворот с повинной головой вышли все старшины и урядники астраханских стрелецких полков, которые в знак покорности вынесли с собой символические плаху и топор. Пройдя торжественным маршем до Пречистенских ворот, фельдмаршал Б.П. Шереметев принял от престарелого астраханского митрополита Самсона печать и городские ключи, а затем с высокого крыльца Приказной палаты объявил всем горожанам, что по указу государя их вина предается забвению. В данном случае фельдмаршал Б.П. Шереметев строго следовал инструкции Петра, который в своем личном письме напутствовал его такими словами: «всех милостию и прощением вин обнадеживать и, взяв Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить, и зачинщиков причинных ничем не озлоблять и лаской их привлечь».
Вскоре царская «милость» была грубо порушена и город накрыла мощная волна репрессий. В мае 1706 г. были арестованы несколько сот человек, многих из которых осудили к смертной казни: 6 бунтовщиков были колесованы, 72 — обезглавлены, 242 — повешены, а 45 — умерли на дыбе от страшных пыток, учиненных новым астраханским воеводой князем П.И. Хованским, которого в народе окрестили «Змей».
Спустя год после подавления Астраханского бунта вспыхнуло еще более мощное восстание на Дону, которое охватило значительную часть области войска Донского, Слободской Украины и Малороссии, где компактно проживали донские и запорожские казаки. Новый антиправительственный бунт, который вновь учинили донские казаки, был связан с целым рядом обстоятельств:
1) как и в предыдущем случае, с колоссальным усилением податного гнета и ростом косвенных повинностей и сборов;
2) с тем, что центральное правительство, переставшее нуждаться в услугах донского казачества по охране южных границ, стало стремительно наступать на традиционные права и привилегии донского казачества;
3) с карательной миссией гвардейского майора князя Ю.В. Долгорукова, который по специальному цареву указу был послан на Дон для поиска в здешних станицах и городках беглых крепостных крестьян и холопов.
Карательная акция князя Ю.В. Долгорукова, в ходе которой «братью казаков многих пытали и кнутом били, и носы и губы резали напрасно, и жен и девиц брали на постели насильно и чинили над ними всякое ругательство, а детей наших младенцев по деревьям вешали за ноги», и стала непосредственным поводом к новому бунту донских казаков. Традиционно это восстание, которое возглавил бахмутский станичный атаман Кондратий Афанасьевич Булавин (1660–1708), делят на три основных этапа: октябрь — декабрь 1707 г., январь — июль 1708 г. и июль — ноябрь 1708 г.
В начале октября 1707 г., когда карательный отряд князя Ю.В. Долгорукова остановился лагерем у Шульгина-городка, на него неожиданно напал отряд атамана К.А. Булавина, который в ходе скоротечного боя уничтожил практически всех карателей и спешно двинулся к столице Донского края городу Черкасску. Войсковой атаман Лукьян Максимович Максимов при поддержке войск азовского наместника, царева стольника Ивана Андреевича Толстого разгромил отряд К.А. Булавина у Закотного городка и вынудил его бежать в Запорожскую Сечь, в крепость Кодак. Отсюда К.А. Булавин стал рассылать по городам и весям свои «прелестные письма» с призывом «побивать бояр, воевод, немцев и иных начальных людей», а уже в январе 1708 г. сильные волнения охватили Козловский, Воронежский, Борисоглебский и другие уезды страны. В марте 1708 г., восстание перекинулось на территорию Слободской Украины и Малороссии.
В конце марта 1708 г. повстанческая армия К.А. Булавина, которую пополнил отряд запорожских казаков во главе с атаманом Лукой Михайловичем Хохлачом, вновь двинулась на Дон и обосновалась в Пристанском городке на реке Хопер, который стал новым центром казачьего бунта. Собрав внушительные силы, атаман К.А. Булавин пошел походом на столичный Черкасск, разбил неподалеку от него войско домовитых казаков и беспрепятственно вошел в город, где казнил войскового атамана Л.М. Максимова и на общевойсковом круге был избран новым войсковым атаманом донских казаков.
Затем повстанческая армия, численность которой достигла 20 тыс. сабель, была разделена на три части:
1) Волжский отряд, который двинулся на Волгу, возглавили атаманы Игнат Некрасов, Иван Павлов и Лука Хохлач. В мае 1708 г. булавинцы взяли Камышин и осадили Саратов, однако так и не смогли взять хорошо укрепленный саратовский детинец и ушли вниз по Волге к Царицыну, который стал новым опорным пунктом восставших.